كيفية بناء نظام مجاني لأتمتة تقييم وتوجيه العملاء المحتملين بالذكاء الاصطناعي (دليل الإعداد الكامل)

المقدمة: من القراءة عن أتمتة تقييم العملاء بالذكاء الاصطناعي إلى التفيذ فعلياً

لقد قرأت عن أتمتة تقييم العملاء المحتملين بالذكاء الاصطناعي. ربما قرأت حتى مقالات تشرح لماذا تحتاج إلى الأتمتة.

هذا ليس شرحاً آخر.

هذا دليل بناء نظام الأتمتة خطوة بخطوة يوضح لك:

• أي حسابات مجانية يجب إنشاؤها (مع روابط مباشرة)

• الإعداد الدقيق لسير عمل الأتمتة في Activepieces

• النص الذي يطلبه من نموذج اللغة لأتمتة تقييم العملاء بدقة

• كيفية ربط نظام الأتمتة بالكامل مع HubSpot بدون كود

الاستثمار الزمني: 3-4 ساعات خلال عطلة نهاية الأسبوع
المهارة التقنية المطلوبة: إذا كنت تستطيع النسخ واللصق ومتابعة لقطات الشاشة، فأنت جاهز لبناء نظام الأتمتة
التكلفة: 0 دولار حتى تعالج أكثر من 1000 عميل محتمل شهرياً

مجموعة أدوات الأتمتة المجانية (لماذا هذه الأدوات بالتحديد)

القرار الأساسي: Activepieces أم Make للأتمتة؟

• اختر Activepieces إذا كنت تريد خطوات أتمتة ذكاء اصطناعي مدمجة (أسهل)

• اختر Make إذا كنت تستخدمه بالفعل لأتمتة تدفقات عمل أخرى

هذا الدليل يستخدم Activepieces كمنصة أتمتة أساسية، مع الإشارة إلى بدائل "Make".

فهم نظام الأتمتة الذي تبنيه (نظرة عامة لمدة 5 دقائق)

المدخلات: عميل محتمل يقدم نموذج ← الاسم، البريد الإلكتروني، الشركة، الرسالة
عملية الأتمتة:

1. Webhook يستقبل البيانات تلقائياً

2. اختياري: أتمتة إثراء ببيانات الشركة

3. نموذج اللغة يحلل الملاءمة + النية تلقائياً

4. يرجع JSON تلقائياً: {score: 8, route: "book_call", confidence: "high"}

5. نظام الأتمتة يوجه بناءً على النتيجة

مخرجات الأتمتة:

• النتيجة (score) 8-10 ← أتمتة إرسال بريد إلكتروني برابط التقويم

• النتيجة (score) 5-7 ← أتمتة الإضافة إلى تسلسل الرعاية في HubSpot

• النتيجة (score) 0-4 ← أتمتة وضع علامة "ملاءمة منخفضة" للمراجعة لاحقاً

الخطوة 1 — إعداد حساباتك المجانية لنظام الأتمتة (15 دقيقة)

قائمة إنشاء الحسابات:

HubSpot CRM (خطة مجانية للأبد)

1. اذهب إلى hubspot.com/products/crm

2. انقر على "ابدأ مجاناً"

3. أكمل التسجيل

4. انتقل إلى الإعدادات ← الخصائص ← إنشاء خاصية مخصصة: ai_lead_score (حقل رقمي)

Activepieces (منصة الأتمتة)

1. زر موقع activepieces.com

2. سجل للحصول على حساب أتمتة مجاني

3. تحقق من البريد الإلكتروني

4. تحصل على 1000 مهمة أتمتة مجاناً شهرياً

OpenRouter (الوصول المجاني إلى نماذج اللغة للأتمتة)

1. اذهب إلى openrouter.ai

2. أنشئ حساباً

3. انتقل إلى المفاتيح ← إنشاء مفتاح API

4. انسخ المفتاح (ستلصقه في منصة الأتمتة Activepieces)

5. تحقق من تبويب "النماذج المجانية" - لاحظ z-ai/glm-4.5-air:free

الخطوة 2 — إنشاء نموذج التقاط العملاء في HubSpot

نماذج HubSpot تغذي مباشرة نظام الأتمتة الخاص بك:

1. HubSpot ← التسويق ← النماذج ← إنشاء نموذج

2. إضافة الحقول:

   • الاسم الأول (مطلوب)

   • اسم العائلة (مطلوب)

   • البريد الإلكتروني (مطلوب)

   • اسم الشركة (مطلوب)

   • المسمى الوظيفي (مطلوب)

   • الرسالة/كيف يمكننا المساعدة؟ (نص طويل)

   • حجم الشركة (قائمة منسدلة: 1-10، 11-50، 51-200، 201+)

   • الجدول الزمني (قائمة منسدلة: عاجل، 1-3 أشهر، 3-6 أشهر، مجرد بحث)

إعدادات النموذج:

• رسالة الشكر:"سعدنا بتواصلك! فريقنا يراجع طلبك الآن، وتوقع منا رداً خلال 24 ساعة."

• الإشعار: أوقف التشغيل (نظام الأتمتة سيتعامل مع التوجيه)

1. التضمين في الموقع أو استخدم صفحة HubSpot المستضافة

2. الإعداد الأساسي: اذهب إلى الإعدادات ← التكاملات ← التطبيقات الخاصة ← إنشاء تطبيق ← امنح وصول API إلى جهات الاتصال (قراءة/كتابة)

الخطوة 3 — بناء سير عمل الأتمتة والتقييم في Activepieces

إنشاء أول تدفق أتمتة:

في لوحة تحكم Activepieces:

1. انقر على "إنشاء تدفق" ← سمِّه "أتمتة تقييم العملاء بالذكاء الاصطناعي"

2. مفعل الأتمتة (trigger) : HubSpot - جهة اتصال جديدة

   • اربط حساب HubSpot الخاص بك

   • اختر المحفز: "تم إنشاء جهة اتصال"

   • اختبر الاتصال

3. الخطوة 2 في الأتمتة: طلب HTTP إلى OpenRouter

• أضف خطوة ← طلب HTTP

• الطريقة: POST

• عنوان URL: https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions

• الترويسة (http headers):

     Authorization: Bearer YOUR_OPENROUTER_API_KEY
     Content-Type: application/json

• النص (انسخ هذا النص بالضبط، ثم خصصه لنظام الأتمتة):

json

     {
       "model": "z-ai/glm-4.5-air:free",
       "messages": [
         {
           "role": "system",
           "content": "أنت ذكاء اصطناعي لأتمتة تقييم العملاء المحتملين. حلل العملاء المحتملين تلقائياً وأرجع JSON مع: score (0-10)، route (book_call/nurture/archive)، confidence (high/medium/low)، reasoning (شرح موجز). قيّم تلقائياً بناءً على: ملاءمة حجم الشركة، أقدمية الدور، إلحاح الجدول الزمني، جودة نية الرسالة."
         },
         {
           "role": "user",
           "content": "قيّم هذا العميل المحتمل تلقائياً:\nالاسم: {{trigger.properties.firstname}} {{trigger.properties.lastname}}\nالبريد الإلكتروني: {{trigger.properties.email}}\nالشركة: {{trigger.properties.company}}\nالدور: {{trigger.properties.jobtitle}}\nحجم الشركة: {{trigger.properties.company_size}}\nالجدول الزمني: {{trigger.properties.timeline}}\nالرسالة: {{trigger.properties.message}}"
         }
       ],
       "response_format": { "type": "json_object" }
     }

4. الخطوة 3 في الأتمتة: تحليل استجابة JSON تلقائياً

   • أضف خطوة ← كود (JavaScript)

   • الكود:

javascript

module.exports = {
  code: async (inputs) => {
    const response = JSON.parse(
      inputs.aiResponse.choices[0].message.content
    );

    return {
      score: response.score,
      route: response.route,
      confidence: response.confidence,
      reasoning: response.reasoning
    };
  }
};

الخطوة 4 في الأتمتة: الموجه - التفرع التلقائي حسب النتيجة

• أضف خطوة الموجه للأتمتة

• أنشئ 3 فروع أتمتة:

  • الفرع أ: إذا score >= 8

  • الفرع ب: إذا score >= 5 AND score < 8

  • الفرع ج: إذا score < 5

7. الخطوة 4 — تكوين إجراءات الأتمتة والتوجيه لكل نطاق نتيجة

الفرع أ في الأتمتة: نتيجة عالية (8-10) ← أتمتة حجز مكالمة

أضف إجراء أتمتة HubSpot:

• الإجراء: تحديث جهة الاتصال تلقائياً

• معرف جهة الاتصال: {{trigger.id}}

• الخصائص المراد تحديثها تلقائياً:

  • ai_lead_score: {{parseJson.score}}

  • lifecyclestage: marketingqualifiedlead

  • lead_status: جديد

أضف إجراء أتمتة Gmail/البريد الإلكتروني:

• إلى: {{trigger.email}}

• الموضوع: سؤال سريع حول {{trigger.company}}

• النص: ``` مرحباً {{trigger.firstname}}،

  شكراً للتواصل! بناءً على ما شاركته، أعتقد أننا قد نكون مناسبين تماماً.

  هل تقبل مكالمة سريعة لمدة 15 دقيقة هذا الأسبوع؟ احجز وقتاً هنا: [رابطالتقويمالخاص_بك]

  مع أطيب التحيات،

الفرع ب في الأتمتة: نتيجة متوسطة (5-7) ← أتمتة تسلسل الرعاية

أضف إجراء أتمتة HubSpot:

• الإجراء: إضافة إلى سير عمل تلقائياً

• سير العمل: "تسلسل الرعاية الآلي" (أنشئ هذا في HubSpot كـ 3-5 رسائل بريد إلكتروني متتابعة تلقائية)

• تحديث الخصائص تلقائياً:

  • ai_lead_score: {{parseJson.score}}

  • lead_status: رعاية

الفرع ج في الأتمتة: نتيجة منخفضة (0-4) ← أتمتة الأرشفة

أضف إجراء أتمتة HubSpot:

• تحديث الخصائص تلقائياً:

  • ai_lead_score: {{parseJson.score}}

  • lead_status: غير مناسب

  • hs_lead_status: غير مؤهل

اختياري: أتمتة إرسال رفض مهذب

• "نقدر اهتمامك بنا. نظراً لـ [السبب]، نرى أن خدماتنا قد لا تلبي تطلعاتك في الوقت الحالي. ومع ذلك، نود مساعدتك عبر هذه المصادر: [رابط المدونة/الأدلة]."

الخطوة 5 — اختبر نظام الأتمتة ببيانات حقيقية

قائمة اختبار الأتمتة:

1. قدم عميلاً محتملاً تجريبياً من خلال نموذج HubSpot:

   • استخدم بريدك الإلكتروني

   • املأ نموذج التواصل كـ "عميل محتمل عالي الملاءمة, مثلا": دور مؤسس، شركة 11-50، جدول زمني "عاجل"، رسالة محددة

2. راقب سجل تنفيذ الأتمتة في Activepieces:

   • اذهب إلى تبويب التشغيل

   • انقر على تدفق الأتمتة المُحفز (trgger)

   • تحقق من تنفيذ كل خطوة أتمتة

   • تحقق من استجابة JSON من نموذج اللغة

3. تحقق من تحديثات الأتمتة في HubSpot:

   • افتح جهة الاتصال في HubSpot

   • تحقق من ملء حقل ai_lead_score تلقائياً

   • تحقق من تحديث حالة العميل المحتمل تلقائياً

   • أكد أن نظام الأتمتة أرسل بريد التوجيه الإلكتروني

4. اختبر الحالات الحدية في الأتمتة:

   • قدم عميلاً محتملاً "منخفض الملاءمة" (مجرد بحث، دور مبتدئ)

   • قدم عميلاً محتملاً "متوسط الملاءمة"

   • تحقق من أن نظام الأتمتة يوجه كلاً منها بشكل صحيح

نص نموذج اللغة الذي يعمل فعلياً في الأتمتة (انسخ هذا)

النص في الخطوة 6 يعمل في نظام الأتمتة لأنه:

• يحدد صيغة الإخراج التلقائي (JSON بحقول دقيقة)

• يحدد معايير الأتمتة والتقييم (إشارات الملاءمة + النية)

• يطلب التفسير التلقائي (يساعدك على التصحيح/التحسين)

نصائح تخصيص نص الأتمتة:

إذا كنت في مجال SaaS للشركات: أضف إلى نص نظام الأتمتة: "أعطِ أولوية تلقائية للعملاء المحتملين من شركات التكنولوجيا، CTOs/VPs، مع ذكر الميزانية."

إذا كنت وكالة: أضف إلى نظام الأتمتة: "قيّم تلقائياً أعلى إذا تضمنت الرسالة تفاصيل مشروع محددة، جدول زمني واقعي، ذكر إحالة."

إذا كنت تبيع للشركات الكبيرة: أضف إلى نظام الأتمتة: "يُطلب تلقائياً حجم شركة 200+، أدوار C-level أو VP. خفض تلقائي للشركات الصغيرة."

أتمتة تسجيل القرارات للتحسين المستمر

أتمتة تتبع دقة التقييم:

أنشئ جدول بيانات Google للأتمتة والتتبع (اختياري لكن موصى به):

1. أضف خطوة أتمتة Activepieces بعد التقييم:

   • الإجراء: Google Sheets - إضافة صف تلقائياً

   • جدول البيانات: "سجل أتمتة تقييم العملاء المحتملين"

   • الأعمدة: التاريخ، الاسم، البريد الإلكتروني، الشركة، النتيجة، التوجيه، الثقة، التفسير

2. عملية المراجعة الأسبوعية لنظام الأتمتة:

   • صفِّ العملاء المحتملين الذين تابعت معهم يدوياً

   • قارن نتيجة الأتمتة بالذكاء الاصطناعي مع تقييمك

   • لاحظ الأنماط حيث كانت الأتمتة مخطئة

   • حسّن نص نظام الأتمتة بناءً على عدم التطابق

التعامل مع الحالات الحدية والنتائج منخفضة الثقة في الأتمتة

منطق الاحتياطي في نظام الأتمتة:

أضف هذا إلى موجه الأتمتة:

• إذا confidence == "low" ← نظام الأتمتة يوجه إلى المراجعة اليدوية بغض النظر عن النتيجة

  • أنشئ مهمة HubSpot تلقائياً: "مراجعة عميل محتمل غامض - ثقة الأتمتة منخفضة"

  • عيّن لنفسك تلقائياً

  • ضمّن تفسير نظام الأتمتة في ملاحظات المهمة

سيناريوهات الثقة المنخفضة الشائعة في الأتمتة:

• رسائل عامة ("مجرد الاطلاع")

• حقول رئيسية مفقودة (لا يوجد حجم شركة)

• إشارات مختلطة (دور كبير لكن "مجرد بحث")

الحل في نظام الأتمتة: بناء فرع رابع خصيصاً للثقة المنخفضة ← قائمة انتظار المراجعة البشرية

حدود الخطط المجانية وكيفية البقاء ضمنها في الأتمتة

السعة الشهرية على ميزانية 0 دولار للأتمتة:

تكتيكات التحكم في تكلفة الأتمتة:

1. منع التقييم المكرر في الأتمتة:

• أضف فلتر في Activepieces: محفز الأتمتة فقط إذا كان ai_lead_score فارغاً

• فحص كود الأتمتة:

javascript

  if (inputs.trigger.ai_lead_score) {
    return { skip: true };
  }

2. معالجة العملاء المحتملين منخفضي الأولوية بالدُفعات في الأتمتة:

• أتمتة تقييم العملاء المحتملين العاجلين فوراً

• أتمتة المعالجة الدفعية للعملاء "مجرد البحث" مرة يومياً

3. تخزين بيانات الإثراء مؤقتاً في الأتمتة:

• إذا كنت تستخدم أتمتة إثراء الشركة، خزن النتائج في حقل HubSpot مخصص

• لا تعد إثراء نفس النطاق تلقائياً

قائمة تنفيذ الأتمتة في عطلة نهاية الأسبوع

صباح السبت (ساعتان):

• إنشاء حسابات HubSpot، Activepieces، OpenRouter للأتمتة

• بناء نموذج HubSpot بالحقول المطلوبة

• إنشاء خاصية مخصصة ai_lead_score في HubSpot

• الحصول على مفتاح API من OpenRouter للأتمتة

بعد ظهر السبت (ساعتان):

• بناء تدفق الأتمتة في Activepieces: المحفز ← استدعاء LLM ← تحليل JSON ← الموجه

• تكوين 3 فروع أتمتة وتوجيه (حجز/رعاية/أرشفة)

• ربط إجراءات أتمتة HubSpot بكل فرع

• إعداد قوالب البريد الإلكتروني للأتمتة

الأحد (ساعة واحدة):

• تقديم 5 عملاء محتملين تجريبيين (مستويات ملاءمة متنوعة) لاختبار الأتمتة

• التحقق من توجيه نظام الأتمتة لكل منها بشكل صحيح

• فحص تحديثات الأتمتة في HubSpot

• تأكيد إرسال رسائل البريد الإلكتروني تلقائياً

مساء الأحد (30 دقيقة):

• تشغيل نظام الأتمتة

• مراقبة أول عملاء محتملين حقيقيين في الأتمتة

• توثيق أي مشاكل في نظام الأتمتة

ماذا تفعل عندما تتجاوز الخطط المجانية للأتمتة

علامات تحتاج إلى ترقية الأتمتة:

• معالجة أكثر من 200 عميل محتمل شهرياً (حد الأتمتة في Activepieces يقترب)

• تحتاج استجابات LLM أسرع في الأتمتة (النماذج المجانية لها حدود معدل)

• تريد أتمتة إثراء متقدمة (تمويل الشركة، مجموعة التكنولوجيا)

مسار ترقية الأتمتة:

1. الشهر 1-3: البقاء على خطط الأتمتة المجانية، تحسين النص

2. الشهر 4-6: إضافة أتمتة إثراء مدفوعة ($50/شهر Clearbit/Apollo)

3. الشهر 7+: ترقية Activepieces ($15/شهر) أو التبديل إلى LLM مدفوع (GPT-4 لأتمتة التقييم المعقد)

متى توظف مقابل المزيد من الأتمتة:

• إذا كانت الأتمتة تقيّم أكثر من 500 عميل محتمل مؤهل شهرياً ← وظف SDR، استخدم نظام الأتمتة للتأهيل المسبق فقط

• إذا كانت الأتمتة تقيّم معظمهم غير مؤهلين ← احتفظ بنظام الأتمتة، حسّن أعلى قمع المبيعات

الخطوات التالية: اجعل نظام الأتمتة خاصاً بك

هذا الأسبوع:

• بناء نظام الأتمتة باتباع الخطوات 4-7

• اختبار الأتمتة مع 10 عملاء محتملين حقيقيين

• ضبط نص الأتمتة بناءً على النتائج

الأسبوع القادم:

• إضافة أتمتة الإثراء (بيانات الشركة من الخطة المجانية لـ Seamless.AI)

• إنشاء تسلسلات رعاية آلية في HubSpot

• تتبع العملاء الموجهين عبر الأتمتة الذين يتحولون

هذا الشهر:

• مراجعة 50 عميلاً محتملاً تم تقييمهم عبر الأتمتة

• حساب الوقت الموفر مقابل التأهيل اليدوي

• تحسين معايير ICP في نص نظام الأتمتة

لديك الآن المخطط الدقيق لبناء نظام الأتمتة. الشيء الوحيد بينك وبين نظام أتمتة مبيعات بالذكاء الاصطناعي هو عطلة نهاية أسبوع من الإعداد.